Gut vorbereitet in die nächste Versicherungsberatung.
Versicherungsvermittlung und Makler
- Bestätigten Bedarf, bestehende Absicherung und veränderte Lebenssituation erfassen
- Vertragsprüfung, Hauptfälligkeit und benötigte Unterlagen festhalten
- Offene Fragen zu Leistungen, Ausschlüssen und Selbstbehalt beim Versicherer klären
Beispielnotiz
Vor dem Speichern prüfen
Nur bestätigte Angaben erfassen. Keine Gesundheitsakten, Ausweisnummern oder Zahlungsdaten hochladen. Leistungen, Beiträge und Fristen beim Versicherer prüfen. Beratungs- und Dokumentationspflichten richten sich nach Land und Rolle; dieser Eintrag ersetzt keine vorgeschriebene Beratungsdokumentation.
Land, Währung und Zeitzone für jeden Kunden bestätigen. Die Anzeigesprache bestimmt nicht den geltenden Markt.
Anmelden und eigene Aufzeichnungen speichern