De las necesidades verificadas a un seguimiento documentado.
Agentes · corredores · asesores
Separe prima, suma asegurada, deducible / franquicia, copago, exclusiones y carencias.
Registre la moneda, el país, la documentación entregada y las preguntas a la aseguradora.
Confirme la renovación y la base del contacto sin prometer aceptación ni cobertura.
Conversación ficticia
Ejemplo ficticio — Una cliente en México solicita revisar su seguro de gastos médicos. Presupuesto indicado: 2.000 MXN al mes. La póliza actual y sus exclusiones no están confirmadas. Solicita información por correo; la base del contacto, fecha y fuente deben documentarse. No hay cita fijada.
Plantilla de seguimiento
Hola [nombre y tratamiento confirmados]: Gracias por la conversación. Prepararé la información sobre las necesidades que nos indicó y los puntos de cobertura pendientes de verificar. ¿Qué disponibilidad tendría para revisarlos? Saludos cordiales, [Su nombre]
La nota no sustituye el análisis profesional ni la documentación exigible. No introduzca expedientes médicos ni documentos de identidad innecesarios. Los productos y obligaciones cambian según el país.
Confirme el mercado de cada cliente
España, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y otros países hispanohablantes tienen mercados y monedas diferentes. También puede atender en español a clientes en Estados Unidos. Registre país, región, moneda, idioma preferido y zona horaria. El símbolo $ no identifica la moneda y 04/05 requiere confirmación de fecha.
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