Une opportunité, un circuit de décision, une prochaine action.
Séparez chaque opportunité, interlocuteur, décideur et critère de réussite.
Suivez budget, achats, juridique, sécurité, référencement et appel d’offres.
Conservez devise, HT/TTC et TVA uniquement si confirmés ; attribuez responsable et échéance.
Conversation fictive
Exemple fictif — Atelier Léman, en Suisse, envisage un pilote de trois mois pour automatiser ses rapports. Le contact technique demande une proposition en CHF et un dossier sécurité/DPA. Budget, TVA, décideur et engagement d’achat restent non confirmés. Prochaine étape : valider les critères du pilote.
Modèle de suivi
Bonjour [nom confirmé], Merci pour notre échange sur [besoin confirmé]. Je prépare la proposition et les éléments de vérification convenus. Pourriez-vous préciser les critères d’évaluation et les personnes à associer à la prochaine étape ? Bien cordialement, [Votre nom]
L’accord d’un interlocuteur ne vaut pas validation du budget ou signature. Évitez de saisir contrats confidentiels et secrets d’affaires. Documentez la base de contact, sa source et toute opposition.
Un marché à confirmer pour chaque client
France, Belgique, Suisse, Canada/Québec, Luxembourg et autres pays francophones : la langue ne détermine ni le droit applicable ni la devise. Renseignez le pays, la région, la devise et le fuseau du client. Les exemples ne constituent pas une validation réglementaire.
Pour enregistrer vos clients et conversations, connectez-vous par courriel.
Références pour la France
ACPR — conseil en assurance · Service Public — annonce immobilière · CNIL — prospection par courriel. Consultez l’autorité locale pour les autres marchés.