ご意向を確認し、次のご相談を準備する。
当初の意向・最終意向と変更理由、確認済みの保障ニーズを記録
比較・推奨理由、必要書類、更新予定を分けて確認
給付・免責・保険料は保険会社の資料で確認し、未確認点を残す
架空の商談サンプル
架空例：佐藤様は医療保障の見直しを希望。保険料のご希望は月額1万円以内（JPY）。既契約の内容は未確認。比較資料の送付を約束し、ご希望の連絡方法はメール。次回日時はまだ確定していません。
連絡文のひな形
［お名前］様 本日はご相談いただき、ありがとうございました。お伺いしたご希望を踏まえ、確認用の資料を準備いたします。次回のご相談にご都合のよい日時をお知らせいただけますでしょうか。［担当者名］
本記録は意向確認書面・募集文書の代替ではありません。所属先の手順で説明・記録・交付を確認してください。病歴、本人確認書類、口座情報は不要に入力しないでください。
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