Cada oportunidade com decisor, compras e próximo passo.
Vendas consultivas · contas empresariais
Diferencie contato, usuário, patrocinador, decisor, compras e aprovador do orçamento.
Registre escopo, implantação, critérios de aceite, moeda e tributos a verificar.
Acompanhe homologação, segurança, contrato e pedido de compra com responsável e prazo confirmado.
Conversa fictícia
Exemplo fictício — Uma empresa em Recife, PE, avalia um piloto de seis semanas para duas equipes. A gerente de operações pediu proposta em BRL. Orçamento, decisor final, homologação de fornecedor e análise de segurança estão pendentes. A data de início não foi confirmada e não existe pedido de compra.
Modelo de acompanhamento
Olá, [nome e tratamento confirmados]! Obrigado por detalhar os objetivos do piloto. Vou preparar o escopo e os critérios de avaliação para revisão. Você pode confirmar quem participará das etapas de compras e segurança e qual será o próximo passo acordado? Atenciosamente, [Seu nome]
Mantenha oportunidades independentes. Interesse não equivale a orçamento aprovado, pedido ou contrato. Registre requisitos de dados e segurança sem inserir segredos empresariais desnecessários.
Confirme o contexto de cada cliente
Registre país, estado / município, moeda, idioma preferido e fuso horário. Use BRL para um orçamento confirmado em reais e preserve R$ 1.500,50 sem converter. O idioma não define o país, a moeda ou o fuso. Clientes em São Paulo, Manaus, Rio Branco e Fernando de Noronha podem ter horários diferentes. Confira seu fuso em Minha conta antes de agendar.
WhatsApp, ligação e e-mail exigem verificação da base do contato, origem e data. Respeite recusa e revogação. Esses campos não validam conformidade com a LGPD. Não insira CPF, RG, CNH, dados bancários ou prontuários desnecessários.
Para salvar clientes e conversas, entre por e-mail.
Fontes para conferência profissional
SUSEP — seguros · ANS — saúde suplementar · Banco Central — juros e crédito · Lei de locações · ANPD — guia de legítimo interesse. Os exemplos não certificam conformidade regulatória.