매물 문의에서 현장 방문까지 연결하는 상담 메모

1. 상담 직후 남긴 원문

가상 고객 이다온님이 역에서 걸어서 10분 이내인 전세 매물을 문의. 예산 상한은 다음 통화에서 확인하기로 함. 토요일 오전 방문 희망이나 시간은 미확정. 금요일까지 후보 두 곳의 조건과 방문 가능 여부를 확인해 전달하기로 함.

메모에 적히지 않은 사실은 추가하지 않습니다. 상대적인 날짜는 기록 시점을 기준으로 실제 달력 날짜를 확인해야 합니다.

2. 확인하고 저장할 항목

3. 휴머노트에서 실행하는 순서

1. 희망 지역·거래 유형·필수 조건을 고객 메모에 남깁니다.
2. 예산처럼 확인하지 않은 정보에는 미확정 표시를 둡니다.
3. 후보 전달과 방문 일정 확인을 각각 후속 행동으로 나눕니다.
4. 방문 시간이 합의된 뒤 일정에 저장하고 방문 전 변경 여부를 확인합니다.

4. 연락 결과에 따라 기록 바꾸기

연락이 닿으면 고객이 실제로 답한 내용과 새로 합의한 행동을 기록합니다. 답변을 기다리는 중이라면 완료로 표시하지 말고 확인할 날짜를 남깁니다. 부재중인 경우에는 상담을 마친 것처럼 요약하지 않습니다.

예를 들어 “자료 보냈음”은 내 약속의 완료이고, “고객이 검토했음”은 별도로 확인해야 할 사실입니다. 이 둘을 구분하면 다음 통화에서 같은 설명을 반복하거나 필요한 확인을 빠뜨리는 일을 줄일 수 있습니다.

5. 이 사례에서 주의할 점

방문 희망을 확정 약속으로 등록하지 마세요. 매물의 권리관계·보증 조건은 실제 자료로 확인하며 AI 요약만으로 안전성을 판단하지 않습니다.

저장 전 확인 목록

• 고객 이름과 상담 대상이 일치하나요?
• 약속한 자료와 전달 기한이 구체적인가요?
• 희망 일정과 확정 일정을 구분했나요?
• 다음 연락 목적과 날짜를 확인했나요?

이 가이드는 기록 관리 방법을 설명합니다. 개별 계약이나 상품 조건에 대한 판단은 실제 자료와 해당 업무 기준으로 확인하세요.