상담 맥락 정리
가족 상황, 보장 관심사와 고객 요청을 고객별로 정리합니다.
휴머노트 AI다음 영업을 준비하는 AI보험설계사 고객관리
보험설계사를 위한 AI 고객관리
상담 기록과 보장 관심사, 갱신·만기·기념일과 후속 연락을 연결해 다음 상담을 준비하는 보험설계사 고객관리 서비스입니다.
핵심 정의
보험설계사를 위한 AI 고객관리이란?
휴머노트 AI는 보험설계사가 고객별 상담 맥락을 놓치지 않고 갱신·후속 상담 전에 필요한 다음 행동을 준비하도록 돕습니다.
보험 일정 확인
갱신·만기, 생일, 계약기념일과 보험금 지급 후 안부일을 한눈에 확인합니다.
후속 연락 준비
부재중·관심·나중 연락 등 결과와 다음 연락일을 남깁니다.
상담 전 브리핑
최근 상담과 확인할 내용을 다음 만남 전에 다시 봅니다.
현장의 문제
고객이 많아질수록 기억만으로는 부족합니다
이 업종에서 반복되는 실제 업무 문제를 기준으로 구성했습니다.
상담 메모가 여러 곳에 흩어집니다
수첩, 문자, 통화 후 메모가 나뉘면 다음 상담에서 고객의 관심사를 놓치기 쉽습니다.
갱신과 후속 연락 시점을 놓칩니다
고객이 많아질수록 누구에게 왜 연락해야 하는지 매일 다시 판단해야 합니다.
이전 상담을 찾느라 시간이 걸립니다
상담 직전에 과거 기록을 찾지 못하면 고객에게 같은 내용을 다시 묻게 됩니다.
휴머노트 AI의 해결 방법
기록에서 끝내지 않고 다음 행동까지 준비합니다
선택형 보험 고객 정보
일반 고객 화면에서 필요한 경우에만 보험 종류·보험사·상품명과 주요 날짜를 추가합니다.
보험 고객 알림
30일 내 갱신·만기, 14일 내 생일, 계약기념일과 안부 확인 대상을 홈에서 확인합니다.
다음 만남 준비
다가오는 상담 전에 최근 기록과 확인할 내용을 빠르게 살펴봅니다.
직접 확인하는 연락
AI가 만든 문안도 설계사가 검토하고 최종 연락은 직접 실행합니다.
실제 사용 순서
복잡하지 않은 3단계
고객과 상담을 등록합니다
명함 또는 직접 입력으로 고객을 등록하고 필요한 경우 보험 고객 관리 항목을 엽니다.
주요 날짜를 정합니다
계약일, 갱신·만기일, 생일 또는 보험금 지급 후 안부일을 선택해 저장합니다.
홈에서 오늘의 행동을 확인합니다
보험 고객 알림과 다가오는 일정을 보고 전화·문자·카카오톡을 직접 실행합니다.
주요 화면
오늘 해야 할 영업을 한눈에 확인하세요
업무에 필요한 고객 정보와 다음 행동을 간결하게 보여줍니다.
보험 고객 알림
- 30일 내 갱신·만기
- 14일 내 생일
- 보험금 지급 후 안부
상담 기록과 보험 일정
- 보험사·상품명
- 계약일·갱신일
- 다음 연락일
다가오는 상담과 기념일
- 방문 상담 일정
- 갱신·만기 확인
- 생일·계약기념일
개인정보 보호
개인정보처리방침 확인고객 정보는 신중하게 다룹니다
휴머노트 AI는 서비스 제공에 필요한 범위에서 고객 정보를 관리합니다. 고객 데이터 판매, 맞춤광고 활용, 외부 공개 AI 학습을 하지 않으며 사용자가 확인한 기록을 중심으로 작동합니다. 연락 문안은 검토용으로 제공되고, 실제 전화·문자·카카오톡 전송은 사용자가 직접 결정합니다.
질문과 답변
보험설계사를 위한 AI 고객관리 자주 묻는 질문
보험설계사 고객관리로 무엇을 할 수 있나요?
고객별 상담 내용, 보장 관심사, 갱신·만기·기념일과 다음 연락을 연결해 관리할 수 있습니다.
보험서류나 신분증도 저장하나요?
아닙니다. 보험 고객 관리에는 일정에 필요한 최소 정보만 입력하며 민감한 의료정보·신분증·보험서류 저장을 권하지 않습니다.
고객에게 문자가 자동 발송되나요?
아닙니다. 문안 후보는 사용자가 검토하며 실제 전화·문자·카카오톡 연락은 사용자가 직접 실행합니다.
무료로 시험해 볼 수 있나요?
가입 시 제공되는 무료 체험 크레딧으로 핵심 기능을 먼저 확인할 수 있습니다.
휴머노트 AI
전체 기능 보기기록을 다음 행동으로 연결하세요
오늘 연락할 고객, 다가오는 약속, 미완료 할 일과 다음 만남 준비를 한 흐름으로 확인할 수 있습니다.